V této příručce probereme, jak integrovat váš Facebook účet se Salesforce, abyste mohli zveřejňovat data na stránce nebo na časové ose s příklady. Také uvidíme, jak vytvořit potenciálního zákazníka v Salesforce, když je potenciální zákazník vytvořen ve vašich reklamách pro potenciální zákazníky na Facebooku. Potřebujete účet Salesforce a účet Facebook.
Použití Zapier
Zapier bude v této příručce použit k integraci Salesforce a Shopify. Používání Zapieru je bezplatné a jednoduché. Není vyžadováno žádné kódování. I když se jedná o produkt třetí strany, můžeme jej získat z AppExchange . Po jeho získání z Appexchange budete přesměrováni na stránku „Produkt“. Přihlaste se pomocí svého e-mailového účtu a začněte si užívat bezplatnou zkušební verzi.
Pojďme s některými scénáři, které budou integrovat Salesforce a Facebook.
Scénář 1: Vytvořte příspěvek na facebookové stránce při vytvoření záznamu Salesforce
V tomto scénáři vytvoříme záznam potenciálního zákazníka v Salesforce. To bude zveřejněno na uvedeném Facebooku. Tím, že uvidí tohoto potenciálního zákazníka, mohou ostatní zájemci projevit svůj zájem. Pojďme to implementovat.
Zdroj je „Salesforce“ a cíl bude „Facebook Pages“. Máte připravenou stránku na vašem Facebooku. Vytvořili jsme jednu stránku, která je „Podrobnosti o mém produktu“.
Když je nový záznam vložen do Salesforce (objekt specifikujeme později). Vyberte „Nový záznam“ v části Salesforce a „Vytvořit příspěvek na stránce“ na stránkách Facebooku. Poté klikněte na tlačítko „Vyzkoušet“.
Spoušť:
- Vyberte svůj účet Salesforce a připojte se k Zapieru. Povolte Zapieru přístup k vaší organizaci.
- Vyberte objekty Salesforce jako „Lead“.
- Otestujte s libovolným ze stávajících záznamů potenciálních zákazníků.
Akce:
- Vyberte si svůj účet na Facebooku a spojte se se Zapierem. Povolte Zapieru přístup k vašim stránkám.
- Vyberte svou stránku (zde je to „Podrobnosti o mém produktu“).
- Určete zprávu tak, že zahrnete některá pole pro potenciální zákazníky tím, že je převezmete ze Salesforce.
- Otestujte akci a publikujte Zap.
Pojďme otestovat Zap. Vytvořte potenciálního zákazníka ve své organizaci Salesforce pod objektem „Lead“. Uvidíte, že příspěvek se automaticky vytvoří na vaší stránce na Facebooku.
Scénář 2: Vytvořte záznam Salesforce při vytvoření příspěvku na stránce na Facebooku
V tomto scénáři zveřejníme aktualizaci s podrobnostmi o potenciálním zákazníkovi v Salesforce. To bude uloženo v objektu Salesforce „Lead“. Tím se odstraní ruční zadávání olova. Zdroj je „Facebook Pages“ a cíl je „Salesforce“.
Spoušť:
- Přidejte svůj účet na Facebooku a vyberte stránku.
- Otestujte s některým z příspěvků na stránce – zaznamenejte.
Akce:
- Vyberte objekt Salesforce jako „Lead“.
- Zadejte příjmení jako „vedoucí osoba“.
- Od této chvíle nastavte společnost jako „Společnost A“.
- Nastavte příspěvek na Facebooku (zprávu) jako „Popis“.
Publikovat a otestovat tento Zap. Vytvořte příspěvek na stránce.
Potenciální zákazník je vytvořen v Salesforce s podrobnostmi o příspěvku.
Scénář 3: Vytvořte potenciálního zákazníka Salesforce, když je potenciální zákazník vytvořen v reklamách na Facebooku
To je podobné jako v předchozích scénářích. Automaticky se potenciální zákazník vytvoří v Salesforce, když se ve vašich reklamách na Facebooku vytvoří nový potenciální zákazník. Zdrojem je „Facebook Lead Ads“ a cílem je „Salesforce“.
Spoušť:
- Vyberte účet jako svůj Facebook.
- Vyberte stránku a vyberte formulář. Vybereme výchozí (libovolnou formu).
- Otestujte záznam.
Akce:
- Vyberte účet Salesforce.
- V rámci komponenty „Action“ namapujte pole Facebook Lead Ads s poli Salesforce.
- Otestujte záznam a publikujte Zap.
Závěr
Naučili jsme se, jak integrovat Salesforce s Facebookem. Budeme se integrovat především za účelem sledování a zlepšování potenciálních zákazníků. To zlepšuje automatizaci prodeje. Tato příručka popisuje tři jedinečné scénáře vytváření potenciálních zákazníků v Salesforce z Facebooku a naopak. Automatizační nástroj Zapier se používá k integraci Salesforce s Facebookem.