Integrace Průvodce importem dat
- Jak jsme diskutovali, importujeme pouze záznamy konkrétních norem. Jsou to účty, kontakty, zájemci, řešení, členové kampaně a osobní účty.
- Průvodce importem dat podporuje všechny vlastní objekty.
- Najednou je možné importovat pouze 50 tisíc záznamů.
- Každý záznam je také omezen na 90 polí.
- Průvodce importem dat nepodporuje odstranění.
- Dobrý scénář při použití Průvodce importem dat je, že můžeme zahrnout/vyloučit duplicitní záznamy během importu.
Rychle se přihlaste do Salesforce Org (Produkce/Sandbox) a přejděte na „Nastavení“. Tam uvidíte „Rychlé hledání“. Zadejte „Průvodce importem dat“. Uvidíte to v části „Integrace“. Klikněte na to.
Poté přejděte na tuto stránku, kde můžeme sledovat a spustit Průvodce importem dat.
Začínáme
Pokud chcete importovat data pomocí Průvodce importem dat, musíme projít třemi kroky. Bez zpoždění klikněte na „Spustit průvodce!“.
Případ použití 1: Přidat nové záznamy
V tomto scénáři uvidíme, jak vložit nové záznamy do objektu Salesforce „Account“ pomocí Průvodce importem dat. Mějme následující čtyři záznamy v souboru CSV.
Krok 1 : Nyní jsme v prvním kroku, kdy musíme vybrat „Účty a kontakty“ v části „Standardní objekty“.
Při vkládání nových záznamů zvolte možnost „Přidat nové záznamy“.
Je čas nahrát soubor CSV z místní cesty. Zde klikneme na CSV a nahrajeme předchozí soubor CSV.
Nahraje se soubor „acccount_ins.csv“. Klikněte na „Další“.
Krok 2 : Krok 1 je hotový. Nyní musíme namapovat pole objektu Account s názvy sloupců v souboru CSV. Ve výchozím nastavení mapuje pole. Potřebujeme křížově ověřit mapování a změnit, pokud je něco namapováno špatně. Poté přejděte na „Další“
Krok 3 : V této fázi můžeme ověřit celkový počet namapovaných a nenamapovaných polí, objektu a souboru CSV. Spusťte import a kliknutím na „OK“ zobrazte stav importu (vyskakovací okno).
Podrobnosti o zpracovaných záznamech si můžeme prohlédnout v části „Podrobnosti úlohy hromadného načítání dat“.
Šek:
Nyní se tyto čtyři záznamy zobrazí v zobrazení Účty. Ujistěte se, že je vybráno zobrazení „Seznam všech účtů“.
Případ použití 2: Aktualizujte existující záznamy
V tomto scénáři uvidíme, jak aktualizovat pole „Roční výnos“ existujících záznamů pro objekt „Účet“ Salesforce pomocí Průvodce importem dat. Zvažte předchozí záznamy CSV, které jsme vložili do předchozího případu použití. Načtěte ID těchto čtyř záznamů a nastavte „Roční výnos“ na 1000, 500, 600 a 800.
Krok 1: Nyní jsme v prvním kroku, kde musíme vybrat „Účty a kontakty“ v části „Standardní objekty“.
Nyní vyberte „Aktualizovat existující záznamy“ a nastavte parametr „Přiřadit účet podle:“ na „ID Salesforce.com“ a „Aktualizovat stávající informace o účtu“ na hodnotu Pravda (zaškrtnuto).
Nahrajte soubor CSV (account_ins.csv_) a klikněte na „Další“.
Krok 2: Zkontrolujte mapování a pokračujte.
Krok 3: Spusťte import (klikněte na tlačítko „Spustit import“).
Šek:
Dříve byl „Roční výnos“ pro všechny tyto čtyři záznamy prázdný. Nyní vidíme, že roční příjem je aktualizován ve všech záznamech.
Závěr
Průvodce importem dat najednou načte pouze 50 000 záznamů. Pokud chcete načíst Účty/Kontakty atd. bez nutnosti externího načítání dat, můžeme využít této funkce, kterou lze přímo použít bez jakékoli licence. V této příručce jsme se naučili dva případy použití, které vkládají a aktualizují záznamy účtu v každém případě použití. Pro lepší pochopení je postup krok za krokem vysvětlen spolu se snímky obrazovky.